张国焘借机逃跑
年4月4日是抗战爆发后的第一个清明节，为了鼓舞全国人民的士气，当时国共两党都派出了要员前去祭扫黄帝陵。
我方派出的代表是时任陕甘宁边区政府副主席（一说代主席）的张国焘。
自从到达延安后，张国焘就一直心神不宁，郁郁寡欢。此次前来祭扫黄帝陵，他多少也有些心不在焉。然而他没有想到的是，在这里他能遇到洞悉他“难处”的国民党代表蒋鼎文、谷正鼎。
蒋、谷知道他在延安挨了不少批评，便安慰他说：委员长很器重你，你不妨移步西安谈谈？
这寥寥数语，便拨动了张国焘的心弦，他正愁逃跑无路呢！祭扫活一结束，张国焘便甩开其他工作人员，仅带着自己的警卫，钻进了蒋鼎文的汽车里。
李克农奉命拦截
到了西安后，张国焘和蒋鼎文畅叙幽情，4月7日，他接受了国民党的安排，决定坐火车去武汉。
临上火车前，张国焘还给林伯渠打了个电话，林伯渠苦苦劝阻，张国焘却执迷不悟。林伯渠只能把此事报告给周恩来。
周恩来知道，如此要员未经请示擅自离开，这可不是件小事，必须把张国焘拦截在汉口火车站！但是谁来执行这个任务呢？他想了想，决定派出素有“特工之王”之称的李克农同志。
谁也不知道张国焘坐的是哪一班车，什么时候到，李克农便采用笨办法，每一趟到达的火车他都检查一遍，就这么等了3天，总共检查了18趟火车，大家还是没看见张国焘的影子。
4月11日傍晚，又一辆来自西安的火车进站了，大家分头搜索，最后在车上找到张国焘，他穿得一丝不苟，神色略带紧张，端坐在座位上，似乎在等人。
李克农走上前去，说明是王明和周副主席派他们来的，请他下车，但张拒绝说：我自己走，你们不要管。李克农显然预料到了会是这个结果，他示意左右把张国焘请下去，张国焘就这么被半扶半架地硬请下了车。
下车后，几个国民党的特务想上前阻拦，邱南章、吴志坚露出了他们的手枪，特务被吓退，等他们缓过神来，汽车已经拉着张国焘走了。
劝不住的张国焘
张国焘被安排住在一家小旅馆中，当天晚上，周恩来、王明、博古、凯丰、李克农等一行人一起去了旅馆找他谈话，批评他有什么问题也不应该私自出走，劝他一切可以回办事处再讨论。但是张国焘非常坚定，大家都没办法，只能先安排两个工作人员看好他。
回去之后，周恩来给中央发电报告，中央的意思还是希望张“早日归来”。第二天，周和李带着这份电报再去劝张国焘，但张还是坚持不回去。
第三天，大家连哄带拉终于把张国焘带回了办事处，但是张国焘的意思已经很明确，他决定要脱党了。
之后的几天，张国焘借口有事几次离开，先后去见了陈立夫和周佛海，回来之后，张国焘便说自己要去武昌找蒋介石，向他汇报一下陕甘宁边区的情况，这显然是借口，但是拦是拦不住的，大家决定让周恩来亲自陪着他去见蒋。
4月16日上午，蒋介石面见了张国焘和周恩来，张国焘话还没说两句，就向蒋介石献上了“忠诚”，他说：“兄弟在外，糊涂多时。”一旁的周恩来心情复杂，插了一句：“你糊涂，我可不糊涂。”之后开始磕磕巴巴地汇报工作。蒋介石端着架子勉励了他几句，也没有多说什么。
给张国焘的三个选项
当天回去，周批评张国焘不该摇尾乞怜，丧失立场，张却无动于衷。
下午，张国焘说自己要出去配眼镜，吴志坚同志被安排跟着他。一路上，张国焘四处穿行，一心想把吴志坚甩开，但吴同志工作能力太强，张一直未能成功。
傍晚，张来到码头边，在轮船离岸，抽走跳板的最后一刻跳上了一艘轮船。张国焘自以为得计，刚坐下来休息，却发现吴同志就在他附近。
下船后，张国焘很不高兴，一句话也不说，也不回办事处，而是去太平洋饭店住下了。吴志坚打电话回去报告了张的情况，大家商量后认定，张国焘去意已决，无法挽回，既然如此便只能向他摊牌。
17日，一行人来到太平洋饭店，给了他3个选项：第一，改正错误，回归组织；第二，请假休息一段时间；第三，声明脱党。
张国焘回答容自己考虑一番，等人一走，他立刻就联络了戴笠，跟着戴笠的人走了。临走前，他留下纸条：兄弟已决定采取第三条办法，移居别处，请不必派人找，至要……